娄方跃(吕洋 饰)来不及逃，被薰子的人围困在别墅里，他引爆一捆手榴弹，趁乱逃走。黄家别墅就此毁于一旦，晚到一步的 黄佳音(朱子岩 饰)亲眼看着家园被毁，伤心不已。众人都以为娄方跃死了，其实他却逃到了烟草大亨雷大烟(苏在强 饰)那里。雷大烟长期为日本人提供鸦片并分销毒品，是76号都不敢惹的人，娄方跃私下里为军统高层走私物品，免不了与雷大烟有生意往来。眼见活财神送上门，雷大烟自然要好吃好喝待着。
麦客(刘恺威 饰)接到新联络员传达的上峰指示，命他尽快启程去重庆接受甄别，并治疗毒瘾。走前，他还有一个任务，安排人调查雷大烟以及与雷大烟往来的走私商人，因为近期国统区有一些人死于毒品，上头勒令彻查源头。
藤原浩(陈观泰 饰)从三浦这里了解薰子近况，担心她被特工队抓过一次后信心受损。藤原浩又与三浦谈起他的姬蜂行动，这是一项蚕食中国人从身体到精神方方面面的军国主义计划。将鸦片制成高级毒品贩卖到国统区也是这项计划的内容之一，它不但能摧毁国人的身心，还能赚取暴利，为军部提供军费。藤原浩需要薰子为他去做这些事，因为他自己的身体已每况愈下。
雷大烟向娄方跃借水路走私毒品，他则帮娄方跃摆脱日特的追踪，二人一拍即合，娄方跃就此走上贩卖毒品的不归路。