刘彻命李广(陆树铭 饰)试用新造宝剑。李广请求在漠北之战中担任前锋。刘彻同意，受到张汤(张鸿斌 饰)反对。刘彻拟密诏给卫青(陆剑民 饰)。卫青召集诸将作战前动员，李广将密诏交卫青。中行说(陈长海 饰)临终，要伊稚斜将病畜污染沿途水源。
中行说被埋葬。匈奴士兵放置病畜污染水源。霍去病(李乐 饰)攻击狼居胥山匈奴祭天场所。右骨蠡王丢失狼居胥山后来见伊稚斜。伊稚斜召开军事会议，决定设伏打击汉军。